I den här mörka komediserien, som utspelar sig sex år innan Breaking Bad, får vi träffa den ambitiöse småstadsadvokaten Jimmy McGill innan han blir den moraliskt missanpassade Saul Goodman. Vi följer Jimmys väg från optimistisk underdog med problem att klara hyran till den notoriske försvarsadvokaten som då och då är mer kriminell än de brottslingar han försvarar.

Seriens handling kretsar runt ståuppkomikern Louis C.K.:s fiktiva liv som nyligen frånskild pappa till två döttrar. I serien visas klipp när Louis C.K. uppträder som ståuppare på New Yorks ståuppscener som Comedy Cellar och Carolines on Broadway. Ämnena som avhandlas i akterna utgör också tema för avsnitten och handlingen när Lois C.K. inte står på scenen. Andra komiker spelar också fiktiva versioner av sig själva i serien, som kollegor, rivaler och vänner till Louie.