Soedan, 1881. Moslimaanvoerder Mahdi roept op tot een bloedige opstand met als doel de Egyptische soldaten, de Britse officieren en hun Soedanese helpers in een zogenaamde heilige oorlog te vernietigen. De Engelse premier Gladstone weigert evenwel een militaire hulpactie te starten. Hij stuurt alleen de eigenzinnige generaal Charles Gordon naar Khartoum om de stad te evacueren. Dat mislukt jammerlijk en dit is het begin van een belegering die tien maanden zal duren. Gladstone weigert nog steeds elke hulp en wanneer kolonel Stewart met een stoomboot de blokkades probeert te doorbreken loopt dit uit op een massaslachting.

In 1880 South Africa, young Betsy has an adventure involving Zulu Tribesmen, Dutch Settlers, The Vortrekkers, and her older brother's romance of Katie Snee.