Реабилитированный после 15-летнего тюремного заключения экс-жиголо Джулиан Кей пытается расследовать убийство, за которое он был осужден — Джулиан отсидел за то, чего не совершал.

После того, как Эмануэль пережил в детстве насилие и бедность, он связывается с Миноу , бизнесвумен, которая берет его под свою защиту и помогает ему стать ценным эскортником. Всё меняется, когда Ана , одна из его частых клиенток, предлагает ему сложную работу: нужно соблазнить её дочь Хулию , чтобы повысить её самооценку. Эмануэль неожиданно влюбляется в Хулию, и это заставляет его сомневаться в выборе жизненного пути. Испытывая ревность из-за растущей любви, которую она сама спровоцировала, Ана угрожает рассказать дочери правду об Эмануэле, чтобы положить конец их любовному роману. Ослепленный своей страстью к Хулии, Эмануэль не видит опасностей, которые повлияют на их будущее и на его сложную жизнь жиголо.

Orphaned at young age, abandoned by his uncle and later by his adoptive parents, Sang-doo’s life has been a succession of difficulties. At 27, he makes a living by seducing older women in order to support his daughter’s hospital fee. However, the love he has for his first love, Chae Eun-hwan, keeps him happy and optimistic. When he runs into Eun-hwan again, he decides to give another chance at his love and goes back to high school to be Eun-hwan’s student.