En ondsindet kraft i en lille by i New England manifesterer sig som en klovn, men han byder ikke just på klovnerier. I stedet terroriserer han byens unge og forvolder deres alt for tidlige død, indtil nogle snu og snedige børn finder et modtræk. Det onde vender tilbage 30 år senere - fælere, vredere og endnu mere dødbringende. Og venner som kun alt for godt husker ungdommens rædsler genforenes for at bekæmpe "det".

Chip Baskets forfølger sin drøm om at blive fransk klovn, og prøver lykken i Paris. Alt går dog ikke som planlagt, og han må flytte hjem til Bakersfield igen, hvor han tager et job som rodeo-klovn.

Bumba is a mischievous, but always cheerful clown in a circus full of sound and color full of staging tricks. He gets help from his best friends Bumbalu, the Kiwi bird, the bear Nanadu, the elephant Tumbi and many other brightly colored figures cheerfully join him.