מבוסס על רב-מכר של קינג משנת 1986, זה מהווה מסע מטלטל ומזעזע אל תוך הפחד הכמוס והאישי ביותר של כל אחד מאיתנו. כח רע חורש בעיר קטנה בניו אינגלנד, לובש את צורתו של ליצן, שרחוק מאוד ממעשי קונדס נאיביים ומשעשעים. הוא מטיל את אימתו על הילדים ואף מחסל כמה מהם - עד שחבורה של צעירים מעיזים להשיב מלחמה. במשך 30 שנה כוח הרשע רדום, אבל עתה הוא שב ועולה על פני השטח והוא מרושע יותר, זועם יותר וקטלני יותר מתמיד. אותם חברים שהצליחו להביס אותו פעם, זוכרים עדיין את אימת ימי הנעורים וחוברים יחדיו שוב כדי ללחום בזה.

גלאפיאניקיס מככב בתפקיד כפול כצ'יפ באסקטס, צעיר אמריקאי שחולם להפוך לליצן מקצועי. הוא נוסע ללמוד בבית הספר לליצנות בפריז, אך נכשל בלימודיו, כמו גם בחייו האישיים והמשפחתיים. כשהוא חוזר לעיר הולדתו בייקרספילד בקליפורניה, הוא מתקבל לעבודה כליצן ברודיאו. חברתו היחידה היא מרתה, פקידת ביטוח שמסכימה לסבול את התנהגותו הגסה והבוטה כלפיה. במקביל גלאפיאניקיס מגלם גם את דייל, אחיו התאום והמעצבן של צ'יפ.

Bumba is a mischievous, but always cheerful clown in a circus full of sound and color full of staging tricks. He gets help from his best friends Bumbalu, the Kiwi bird, the bear Nanadu, the elephant Tumbi and many other brightly colored figures cheerfully join him.