Приходить час звукового кіно, і міняються правила зйомок, приємний голос став абсолютно необхідний. Дон Локвуд був вже готовий до "звуку". По-іншому йдуть справи у Ліни з її говором, що вищить, вульгарним. Не дивлячись на зусилля вчителя дикції, фільм з її участю провалюється. Для того, щоб замінити голос Ліни на кіностудію запрошують Кеті Селден. І Дон закохується в неї... Найбільший мюзикл. У нім є все - прекрасні пісні, танці, прекрасні актори. А танцювальні номери Джина Келлі до цього дня, залишаються неперевершеними.

Animated figure Talkie gets a visit from his friend Mutie in search for a job. Talkie takes him to the Western Electric sound lab...