Dopo il diploma dei membri senior del club, Takezou finisce per essere l'unico membro del club "Koto" (strumento a corda tradizionale giapponese). Ora che il nuovo anno scolastico è iniziato, Takezou dovrà cercare nuovi membri nel club, altrimenti il club verrà chiuso. Dal nulla, un nuovo membro irrompe nella stanza del club quasi abbandonata, chiedendo di unirsi al club. Come farà Takezou a mantenere in vita il suo club e ad affrontare questo mascalzone di un nuovo membro?
Dopo la schiacciante sconfitta per 21-0 al Torneo Nazionale Junior di Badminton, l'amore di Nagisa Aragaki per il suo sport inizia a distorcersi. Incapace di affrontare la vergogna della perdita, inizia a terrorizzare i membri del suo club di badminton del liceo. Le sue estenuanti esercitazioni portano alcuni sull'orlo delle lacrime mentre altri lasciano il club a titolo definitivo. Con la squadra che perde membri e le nuove prospettive che sono troppo terrorizzate per unirsi, il futuro del club di badminton sembra eccezionalmente cupo.