Der furchtlose junge Prinz Tamina wird von der Königin der Nacht damit beauftragt, ihre Tochter Pamina aus dem Schloss von Sarastro zu befreien. Gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno macht sich Tamino auf den Weg. Tamino erhält als Hilfe eine Flöte mit magischen Kräften, Papageno ein verzaubertes Glockenspiel. Bei Sarastro angekommen, müssen die beiden aber erkennen, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Nicht der Fürst, sondern die Königin der Nacht hat mit Pamina Böses vor. Tamino erfährt außerdem, dass er und Pamina füreinander bestimmt sind. Nun beginnt ein Kampf, bei dem sich die beiden erst als Helden und dann gegen die böse Königin beweisen müssen. Am Ende werden nicht nur Tamino und Pamina, sondern auch Papageno und die Frau, die für ihn bestimmt ist, vereint. Ihr Name ist Papagena.

The Queen of the Night has begged Prince Tamino to free her daughter Pamina from the clutches of the High Priest Sarastro, who has abducted her. Together with the bird-catcher Papageno, Tamino enters Sarastro's realm to seek her. When he finds her, the two fall in love, but they have to have to undergo ordeals before they can be together. At the end, Papageno is also rewarded with his Papagena.