Bowen on rohkeudestaan kuulu ritari, jonka pettymys on suuri, kun hänen oppilaastaan Prinssi Einonista tulee isäänsäkin julmempi hallitsija. Koska Bowen uskoo, että Einonin sydän on lohikäärmeen myrkyttämä, hän vannoo tuhoavansa ne sukupuuttoon. Etsiessään tultasyökseviä hirviöitä Bowen kohtaa "Dracon", lohikäärmeen, jonka voima ja urheus vetävät vertoja hänelle itselleen. Bowen ja Draco iskevät lujasti yhteen, mutta vähitellen vihasta kasvaa kaiken muuttava ystävyys?