Penelope, an American tourist cat who's gotten a white stripe of paint down her back, is pursued through the Casbah by the amorous skunk Pepe Le Pew, who woos her with his rendition of "As Time Goes By".

Pepe Le Pew, la mofeta eternamente amorosa, está en París, donde el olor de su olor envía a una gata hacia arriba para golpear un asta de bandera recién pintada, que le pone una raya blanca en la espalda y hace que Pepe piense que es una niña mofeta. Él la persigue con lujuria hasta la galería de arte del Louvre, donde su olor nauseabundo hace que las imágenes de varias pinturas cambien de pose para mostrar su disgusto. El amante felino de la gata también ha entrado en el Louvre y reta a Pepe a un duelo por poseerla, pero se ve frustrado por el hedor insoportable de Pepe.

Celoso de todos los perros de clase alta con sus finos abrigos, un perrito mexicano sin pelo toma prestado uno, sin darse cuenta de que es de piel de zorrillo. Una vez que lo tiene puesto, encuentra que todos huyen de ella, excepto el enamorado Pepe Le Pew.

In the French Alps, an out-of-control street-painter's wagon sprays a stripe of white paint atop a female cat's back. Enter Pepé Le Pew.

A wildcat escapes from the zoo, disguises herself as a skunk to fool her pursuers, but that only attracts lovestruck Pepe le Pew.

A female cat wants to board a French cruise ship. Prior to the ship's departure, she crawls under a freshly-painted gate and gets a white streak atop her back and tail. Enter enamored Pepé Le Pew.

Exchanged gazes result in a day long chase on a beach.

A crook disguises a cat as a skunk to scare people out of a bank. Soon after, great lover Pepé Le Pew sees her and the chase is on through the French Alps.

A middle-aged houseguest causes romantic turmoil when he falls in love with his host's teenage daughter.