Cuando el gobierno británico es descubierto traficando con obras de arte chinas fuera del país, el héroe Wong Fei Hung (Chan) utiliza sus extravagantes artes marciales para luchar contra los conspiradores y salvar las obras, antes de que sea demasiado tarde. Cuanto más bebe Hung, más ágil se vuelve, siendo capaz de defenderse de numerosos ataques, con increíbles movimientos. Hung consigue, de esta manera, afrontar todo tipo de desafíos.

Wong Fei Hung es hijo de un gran maestro de Kung Fu de la cuidad. Pero, aunque es bueno, en lugar de estudiar Kung Fu se pasa el día haciendo el payaso, hasta que por culpa de una gamberrada suya resulta herido el sobrino de un pez gordo de la zona. Entonces su padre decide recurrir a la ayuda de su tío para que le enseñe un poco de disciplina.

El matrimonio que hace tiempo concertaron los padres de Yumiko Kuda y Ho-Tao dista mucho de ser un matrimonio feliz, no dejan de pelearse y siempre están discutiendo sobre que arte marcial, si la china o la japonesa, es mejor. Tras sentirse ofendida durante una pelea con su marido, Kuda regresa a su Japón natal mientras que Ho-Tao le escribe una carta retándola a un duelo para saldar definitivamente sus disputas. Sin embargo, la carta cae en manos de Takeno, antiguo novio de Kuda, el cual la toma como un duelo contra todo Japón, por lo que comienza a reclutar a los mejores luchadores de las distintas disciplinas japonesas para viajar a China a enfrentarse a Ho-Tao.