XX amžiaus pabaigoje žmonių populiaciją nuo žemės paviršiaus nušluoja mirtinas virusas. Išlikę keli procentai žmonijos priversti apsigyventi giliai po žeme. Nuteistasis Džeimsas Koulas sutinka dalyvauti eksperimentų serijoje mainais į amnestiją. Jis išsiunčiamas į praeitį, kad rastų žmones, atsakingus už paleistą virusą, ir gautų jo pavyzdį, pagal kurį galėtų sukurti priešnuodį. Įvykus klaidai jis atsiduria šešeriais metais anksčiau, nei planuota, ir dėl savo elgesio yra uždaromas į psichiatrijos ligoninę. Ten jis sutinka anarchistinių pažiūrų gyvūnų teisių gynėją Džefrį Goinsą. Šis bando padėti Džeimsui pabėgti iš ligoninės, tačiau bandymas nepavyksta. Koulas apsvaiginamas raminamaisiais ir prirakinamas prie lovos. Netrukus ligoninės personalas pastebi, kad Koulas dingo. Jis grįžta į savo laikus, bet netrukus vėl siunčiamas praeitin, kad surastų „dvylikos beždžionių armiją“ – pogrindinę grupuotę, tariamai paleidusią virusą, kuriai vadovauja Goinsas...
Netikėtas ir paslaptingas paveldėjimas atveda Danny ir jo draugus į seniai užmirštą poilsiavietę Virdžinijos kalvose. Hobb Springs atidžiai prižiūri Jackson ir Sally. Tai bendraujanti, bet keista pora, kurie supažindina Danny su jo seniai prarasta, nepažįstama šeimyna. Greitai Danny bus priverstas pasirinkti tarp savo draugų ir kraujo ryšio.
A live in the studio recording/film by Zao. Recorded and filmed at the Church Recording Studio in Pittsburgh, PA on June 6 2021.