En charmerende tyv og en umage gruppe eventyrere sætter ud på en søgen efter et forsvundet relikvie. Men selv det mest sympatiske eventyr kan gå galt, når man indlader sig med de forkerte mennesker.

De færreste er nok klar over, at den sande ordensmagt i dagens Manhattan udgøres af troldmesteren Balthazar Blake, der holder sin ærkefjende, Maxim Horvath, i ave med magi. Men Blake har efterhånden svært ved at klare jobbet alene, og derfor rekrutterer han den nørdede studerende Dave som sin lærling. Efter et lynkursus i troldkunst er Dave klar til at møde sit livs største udfordring.