Indochina, eind van de jaren '20. Na de schoolvakantie keert een 15-jarig meisje met de bus terug naar Saigon, waar zij op internaat zit in een lyceum. Tijdens een tussenstop wordt haar een lift aangeboden door een jonge Chinees die zich verplaatst in een grote limousine met chauffeur. De man is 32 en net terug uit Parijs.

A girl. A boy. A love story. But also about dreams, fears, life, true love, friendship and how we deal with it. And a secret between them...

The Angelic Conversation is a lyrical, haunting film about a young man’s search for love in a dreamlike landscape. Its tone is set by the juxtaposition of slow moving homo-erotic images and opaque landscapes through which two men take a journey into their own desires. Offscreen, Dame Judi Dench recites a sequence of Shakespeare's sonnets that counterpoint the action. Jarman called it, “My most austere work, but also the closest to my heart.”