קומדיה המתרחשת בממלכת הרים מסתורית כשהקיסר הצעיר והשחצן קוזקו נהפך ללמה בידי יועצתו התככנית דיוה יאזמה. סיכוייו היחידים לתפוס חזרה את השלטון הם בעזרת פאצה - איכר טוב לב. קוזקו והאיכר עוברים הרפתקה בה הם ניתקלים בסכנות, מצבים קומיים ומשעשים במרוץ להשיב את קוזקו לכס המלוכה. הידידות של קוזקו עם פאצה מלמדת אותו לראות את העולם מזווית אחרת.

Shaun bluffs his dimwitted farmer master into bidding for three llamas at a county fair. Once they arrive, however, they cause such chaotic destructive mayhem that Shaun has to carefully remove them – high-speed chases, careful rooftop scrambles and dangerous falls ensue.

A strict father-son relationship is put to the test when an unexpected surprise is brought into the mix.