Ralphie is een taxichauffeur die een lichaam als dat van een bodybuilder nastreeft. Hij wordt in een libertair mannelijk clubje opgenomen waarna hij de greep op de realiteit verliest. Zijn onderdrukte verlangens zijn nog moeilijk te bedwingen.
Lily and Richard move to a luxurious and cult-like community, where Lily becomes unsettled by the transformation she observes in her older husband and in her own physiology, leading her to wonder if there's something more sinister at play.
Whilst on a camping trip in the woods, Sarah and her boyfriend (Joseph) begin driving back home after a long weekend. When they suddenly hit something on the road, they are pulled into a new world where Sarah must endure to find Joseph and get him back.