אימתו של צ'אקי, הבובון הרצחני, מכה בפעם הראשונה! הסרט הראשון בסדרה על רוצח סדרתי שלא מוכן למות עדיין כי הוא צמא לדם! תחזיקו ידיים, זה הולך להיות מפחיד.
מותחן פסיכולוגי מתעתע על זיכרון וזהות, שנים רבות לפני "מלהולנד דרייב". גרגורי פק (פסגת הפחד, מות הזמיר) מגלם את דמותו של רואה חשבון ניו יורקי, שמיד לאחר הפסקת חשמל בבניין בו הוא שוהה, מתחיל לחשוד שהוא לוקה באמנזיה מוזרה. הוא נכנס לחרדה גדולה כשהוא לא מצליח לזכור פרטים בסיסיים לגבי מקום עבודתו, ובו זמנית זוכר מקומות שבכלל לא קיימים. בנוסף לכל הצרות, שמו נקשר לפרשת הירצחו של פילנטרופיסט ידוע, והוא מקבל פלאשים של זיכרונות מטרידים מעברו הרחוק. מה קורה לו, בעצם?
Rasputin, a crazed and debauched monk wreaks havoc at the local inn one night, chopping off the hand of one of the drinkers. As the bitter locals plan their revenge, the evil Rasputin works his power over the beautiful women who serve at the Tsar's palace. Even the Tsarina herself is seduced by his evil ways and, as his influence begins to dominate government policy, there is only one course of action left... to destroy him before he destroys them all.