Троє старшокласників мають суперздібності, які передалися їм від батьків, а ті, у свою чергу, намагаються захистити дітей від людей з підступними планами.
Чха Гон (Лі Син Гі) - каскадер, впевнений і безсоромний чоловік. Він в ідеалі опанував декількома бойовими мистецтвами і має чорні пояси. Після того, як Чан Гон був втягнутим в справу про таємничу авіакатастрофу, він поступово розкриває правду про змову влади, яка стоїть за цим інцидентом.
Го Хе Рі (Сюзі) - агент Національної розвідувальної служби. Вона стає державним службовцем після смерті батька, щоб підтримати матір і брата, які навіть не здогадуються, наскільки може бути суворим цей світ. Спочатку героїня хотіла працювати у відомстві на звичайній посади, але доля розпорядилася так, що вона стає таємним агентом, що працює під прикриттям.
Кі Тхе Ун (Сін Сон Рок) - лідер команди Національної розвідувальної служби.
Звичайний підприємець приєднується до таємної урядової операції, мета якої — захопити корейського наркобарона, який діє в Південній Америці. На основі реальних подій.
After his mother is brutally murdered by the Triad in Thailand, Soo-hyun is adopted by NIS agent Kang Joong-ho, and he grows up with Min-ki like brothers. Min-ki and Soo-hyun both become NIS agents later on. One fateful day, Soo-hyun meets Ji-woo after last seeing her in Thailand when he was a child. They start dating. One day, Soo-hyun ruins a mission when the suppressed memories of the day his mother died surfaces in his mind. NIS Director Jung gives Soo-hyun an undercover assignment to infiltrate the Triad and Soo-hyun takes the job. Soo-hyun fakes his death and assumes a new identity to become a member of the Triad. With his fake identity and new name, he prowls the back alleys of Bangkok.
Han Ji-hyuk, an NIS agent gone MIA, returns after one year to join a new team as he searches for his lost past.