דרמת מתח על-טבעית קוריאנית. נערים בעלי כוחות-על מסתירים את היכולות האמיתיות שלהם מהעולם כדי להגן על משפחותיהם מפני פגיעה וניצול. מככבים בין היתר רו סונג-רונג ("ממלכת הזומבים") וגו יון-ג'נג ("אלכימיית הנשמות").
צ'ה דאל גון (השחקן יי סנג גי) הוא איש פעלולים, שחולם להפוך לשחקן פעולה מפורסם בעולם. הקריירה שלו צונחת, בזמן שהוא מנסה לטפל באחיינו כאפוטרופוס שלו. אחיינו טס מאינצ'ון למרוקו עם נבחרת טאקוונדו, אך הטיסה מתרסקת ללא ניצולים. במרוקו צ'ה דאל גון רואה אדם, שהיה נוסע בטיסה הקטלנית. הוא משתכנע שמישהו או קבוצה כלשהי חיבלו במטוסו של אחיינו.
גו הא רי (השחקנית סוזי בה), היא סוכנת שירות המודיעין ועובדת כיום כסמויה בשגרירות קוריאה במרוקו. משימתה לעזור למשפחות השכולות מהטיסה הקטלנית.
צ'ה דאל גון פונה לגו הא רי לקבלת עזרה במציאת האיש שראה במרוקו, שהיה נוסע בטיסה. עד מהרה חושפים צ'ה דאל גון וגו הא רי קונספירציה אפלה ואכזרית בהרבה ממה שציפו.
יזם פשוט מצטרף למשימה סודית של הממשלה במטרה לתפוס ברון סמים קוריאני שפועל בדרום אמריקה. מבוסס על אירועים אמיתיים.
בצרפתית יש אמרה L'heure entre chien et loup שפירושה הוא פרק זמן המתייחס לשעה מסוימת כמו שחר, דמדומים ובין הערביים, שבו האור הוא כזה שבו לא ניתן להבחין בין כלב לזאב. הכוונה היא, שבשעות האור המתעתע הזה, גם לא ניתן להבחין בין חבר לאויב ולכן אנחנו לא בטוחים האם אנחנו מוגנים או מאוימים. על רקע האמרה הזאת, מסופר סיפורו של לי סו היון, קצין שירותי הביון הקוריאניים, שהיה עד לרצח אמו בתאילנד על ידי ראש ארגון שעסק בסחר בסמים. סו היון הוא קצין מצטיין, נערץ על ידי חבריו והוריו המאמצים שמתאחד עם אהובת ילדותו ועתידו נראה זוהר מאי פעם, מבין שהרוצח של הוריו משמש ראש אירגון סחר בסמים בקוריאה. האם יקריב את כל היקר לו כדי לנקום והאם יוכל להבדיל בין אויב לחבר בנתיב שיבחר לעצמו?
האן ג'י היוק (השחקן נאמגונג מין) היה הסוכן הטוב ביותר בשירות המודיעין הלאומי, מוכשר ומיומן בצורה מושלמת, ונערץ ע"י חבריו.
הוא דחק ארגון פשע מאורגן לפינה, ונעלם על פני האדמה.
בינתיים, סו סו יון (השחקנית פאק הא סון) היא ראש צוות 4 של מרכז המידע לפשיעה. הביצועים שלה מצוינים, היא מעולה בתפקידה ובפתרון התיקים שניתנים לה. היא מחבבת אנשים ודואגת במיוחד לחבריה לצוות.
שנה לאחר מכן, האן ג'י היוק חוזר לשירות המודיעין כדי למצוא את הבוגד שגרם לו ליפול לבור ללא תחתית. במאמץ לחשוף את הבוגד הפנימי שהביא אותו לנפילתו, הוא מתעמת עם אויב גדול בהרבה הניצב מאחורי הארגון.