Vladimir Dubrouvsky, a lieutenant in the Russian army, catches the eye of Czarina Catherine II. He spurns her advances and flees, and she puts out a warrant for his arrest, dead or alive. Vladimir learns that his father's lands have been taken by the evil Kyrilla Troekouroff, and his father dies. He dons a black mask, and becomes the outlaw The Black Eagle. He enters the Troekouroff household disguised as a French instructor for Kyrilla's daughter Mascha. He is after vengeance, but instead falls in love with Mascha.

Kaznodzieja Rasputin, znany z mistycznej mocy uzdrawiania, omamia ludzi, którzy ułatwiają mu wejście w krąg zaufanych osób w otoczeniu carskiej rodziny. Gdy okazuje się, że jako jedyny potrafi powstrzymać krwotoki dręczące chorego na hemofilię syna Mikołaja II, Aleksego, staje się ulubieńcem carycy Aleksandry. Dzięki jej poparciu Rasputin zyskuje coraz większy wpływ na to, co dzieje się w państwie. W końcu jako szara eminencja zaczyna kierować rosyjskim imperium.