Quan Vladimir Dubrovsky refusa convertir-se en amant de la tsarina Caterina II, aquesta, ferida al seu orgull, l'acusa de ser un criminal i ordena que el capturin viu o mort. Les propietats de la família Dubrovsky són immediatament confiscades i lliurades a Kyrilla Troekouroff, un home cruel que provoca la mort del pare de Vladimir. Quan aquest se n'assabenta, jura venjar-se i, per això, s'amaga darrere d'un antifaç negre i actua amb el sobrenom d'Àguila Negra. Per executar la seva venjança, es disfressa de preceptor i entra a la casa de Troekouroff com a professor de francès de Mascha, la filla del seu enemic. Però els seus plans trontollen quan comença a enamorar-se de la jove.
Rasputin, a crazed and debauched monk wreaks havoc at the local inn one night, chopping off the hand of one of the drinkers. As the bitter locals plan their revenge, the evil Rasputin works his power over the beautiful women who serve at the Tsar's palace. Even the Tsarina herself is seduced by his evil ways and, as his influence begins to dominate government policy, there is only one course of action left... to destroy him before he destroys them all.