Kraj Basków, rok 1609. Chcąc odwlec termin swojej egzekucji, grupa oskarżonych o uprawianie magii niewinnych kobiet postanawia urządzić dla inkwizytora na sabat czarownic. Historia została zainspirowana notatkami francuskiego inkwizytora Pierre'a de Lancre sporządzonymi po jego inspekcji we francuskim Kraju Basków, która miała miejsce w 1609 roku.

Szczegółowy wywiad z José Antonio Urrutikoetxea, znanym jako Josu Ternera, jednym z najważniejszych przywódców gangu terrorystycznego ETA.

New York City, October 10, 1965. A group of wooden giant figures from Pamplona, representing Basque culture and traditions, parade down the street; but the local authorities have not allowed the appearance of all of them: due to the racial prejudices that persist in many sectors of society, the participation of two black giants has been banned.

In the mid-1980s, the GAL, a Spanish paramilitary group, pursues and assassinates members of the terrorist gang ETA who have taken refuge in the sanctuary they have created in the south of France. Grégoire Fortin, advisor to the French Minister of Justice, and Domingo 'Txomin' Iturbe, leader of ETA, are forced to negotiate in order to find a solution to the violence that plagues the region.