Paesi Baschi francesi, anno 1609. Gli uomini della regione sono andati in mare. Amaia partecipa con altre ragazze del villaggio a un sabba che si tiene nella foresta. Il giudice Rostegui, incaricato dal re di liberare il paese dalle astuzie del diavolo, li arresta e li accusa di stregoneria.
Il documentario è un'intervista approfondita a José Antonio Urrutikoetxea, noto anche con il nome di Josu Ternera, uno dei leader più importanti della banda terroristica ETA.
Ottobre 1965. I tipici pupazzi giganti che si vedono sulle strade di Pamplona durante le feste di San Firmino, sono invitati a sfilare a New York sulla Quinta Strada. Non a tutti però è permesso di esibirsi: a causa della discriminazione razziale, le autorità americane escludono i giganti neri dalla parata.
In the mid-1980s, the GAL, a Spanish paramilitary group, pursues and assassinates members of the terrorist gang ETA who have taken refuge in the sanctuary they have created in the south of France. Grégoire Fortin, advisor to the French Minister of Justice, and Domingo 'Txomin' Iturbe, leader of ETA, are forced to negotiate in order to find a solution to the violence that plagues the region.