В основе сюжета старинные легенды о русалках.

Ступившая на землю русалка Сим Чон (Чон Чжи Хён) встречает циничного мошенника Хо Джун Джэ (Ли Мин Хо) и влюбляется в него. В современном мире она неминуемо столкнётся с трудностями понимания человеческой жизни. Он же - гениальный аферист, мастерски владеющий навыком гипноза. И зарабатывает на обмане людей. Существует связь, которая соединяет их судьбы с прошлым. Ким Дам Рён (Ли Мин Хо) - сын благородной семьи, городской советник, возлюбленный Сэ Ва (Чон Чжи Хён) во времена династии Чосон. Их история повторится через века.

Чосон. Талантливая художница Хон Чхон-ги, первая женщина, зачисленная в Королевскую академию художеств, влюбляется в слепого учёного Ха Рама.

In a story of two men switched at birth, noble-born Chun Doong lives as a slave and becomes a heroic outlaw, while beggar-born Gwi Dong lives as a nobleman and police chief; then each falls in love with the same girl, Dong Nyeo.