אחרי שמגה-מוח המרושע הורג את גיבור העל ואויבו המושבע מטרו-מן הוא משועמם מאחר ולא נשארו לא אויבים להלחם בהם. הוא יוצר את טיטאן שבמקום להשתמש בכוחותיו כדי להפך לגיבור על ולהלחם במגה-מוח, מחליט להחריב את העולם. מגה-מוח מוצא את עצמו לראשונה בתפקיד הגיבור כאשר הוא יוצא נגד הגולם שקם על יוצרו.

Tom, sick of Jerry stealing the milk out of his bowl, poisons it. Instead of killing the mouse, the potion transforms him into a muscular beast.