그레이스(스칼렛 조한손)는 승마 도중에 말과 함께 언덕에서 미끄러져 트럭과 부딪힌다. 이 사고로 그레이스는 다리를 잃고 그녀의 말 필그림도 중상을 입었을 뿐 아니라 정신적 외상을 입는다. 그레이스의 엄마 애니(크리스틴 스콧 토머스)는 '호스 위스퍼러'라는 말의 정신적 충격을 치료한다는 톰 부커(로버트 레드포드)를 찾아간다. 몬테나에서 머물며 톰 부커가 필그림의 정신적 상처를 정성껏 치료해주는 동안 그레이스의 마음의 상처도 아물어가고, 그러는 사이 톰과 애니도 사랑에 빠진다. 이즈음 애니의 남편이 몬테나로 찾아와 이들의 사이를 알게 되는데...
짐(Jim: 톰 버린슨 분)은 사랑하는 제시카(Jessica: 시그리드 쏜톤 분)와 결혼할 돈을 모으기 위해 고향을 떠났다가 돌아온다. 그러나 그 동안 제시카의 아버지 해리슨(Harrison: 브라이언 데니히 분)의 반대는 더 심해져 있고 해리슨의 동업자인 패튼(Patton Snr.: 라이스 맥코노히 분)의 아들 알리스터(Alistair Patton: 니콜라스 에이디 분)가 제시카에게 청혼을 한 상태. 그러던 중 제시카가 짐을 따라 집을 나와 버리자 화가 난 알리스터는 복수를 하기 위해 친구들을 데리고 산으로 갔다가 화난 짐의 말의 발에 밟혀 한 명이 죽고 만다. 놀란 마을 사람들은 짐에게 그 말을 죽이라고 하지만 짐은 차마 죽이지 못한다. 제시카를 찾기 위해 짐이 잠시 마을에 내려가 있는 동안 알리스터 일당은 다시 짐의 집을 찾아와 짐이 기르던 말들을 모두 훔쳐간다. 알리스터의 행동에 분노를 느낀 마을 사람들은 힘을 합쳐 그의 일당은 쫓아가 혼을 내준다. 짐과 해리슨은 화해를 하게 되고 제시카와 행복한 시간을 보낸다.
After the sudden death of her father leaves a teenage girl without a family, she becomes lost in her own anger and sadness. Her family doctor informs her that her father had a secret, that the mother she never knew was alive and well. When she travels to meet her, she befriends a horse trainer and discovers that in caring for the horse, she is able to overcome her hardships and emotional trauma. Together they begin to win many races and upset the favorites, owned by an egocentric mogul . Through the victories and new friendships she forms, she learns to find her way back to happiness.
Penny is a teenage horse trainer with a very special dream of becoming a jockey. She picks Woodhill to compete in the upcoming Bluegrass Special; Woodhill is a beautiful race horse with a bad reputation who threw and injured his rider during a race in Tijuana. Penny's devotion and determination are an inspiration to anyone who believes that dreams can come true.
Jackie, a 16-year-old runaway in the Old West, searches for her lost horse. Along her way, she encounters a man who may not have the best intentions for her.