Blízká budoucnost, v níž se odehrává příběh filmu, se od naší reality na první pohled neliší. Pokud však přehlédnete mysteriózní fenomén, který část populace podrobuje mutaci v hybridy lidí a zvířat. Stvoření považovaná za hrozbu jsou držena v izolaci od rodinných příslušníků a ostatních tzv. normálních lidí. Těmi jsou i sympaticky potrhlý François a jeho šestnáctiletý syn Émile, kteří náhle opouštějí Paříž a stěhují se do městečka, kde stojí centrum pro „odlišné“…
Dívka Haru zachrání kocoura, který přecházel rušnou ulici. Tím ale uvede do chodu sérii fantaskních událostí, které ji přivedou až do království koček. Onen kocour totiž byl kočičí princ a jeho otec, aby projevil vděk, za něj chce Haru provdat. Pomoc před nedobrovolným osudem Haru nalézá v Kočičí obchodní kanceláři. Ta sídlí ve světě bytostí, které mají duši, tedy výtvorů lidské představivosti. Jedním z nich je i elegantní Baron, který se spolu s přízemním kocourem Mutou a chrličem Totem pokusí plánované svatbě zabránit.
Ve světě, který je lidem skryt, žijí bytosti schopné ovládat příliv, čas a střídání ročních dob. Šestnáctiletá Chun se v podobě delfína poprvé vydává prozkoumat zemi lidí, dostává se však do silného proudu, odkud ji zachrání lidský chlapec. Ten umírá, ale vděčná Chun se rozhodne, že mu ztracený život vrátí. Stará se tedy o jeho duši, která na sebe vzala formu drobné rybky. Tak začíná jejich společná cesta plná dobrodružství, během kterého duše roste a pouta sílí.
Old Prof. Preobrazhensky and his young colleague Dr. Bormental inserted the human's hypophysis into a dog's brain. A couple of weeks later, the dog became "human looking". The main question is "Is anybody who is looking like a man, A REAL MAN?"
The realm of magic is being threatened by the realm of logic, so Carolinus, the green wizard decides to shield it for all time. Ommadon, the evil red wizard, stands in his way. Carolinus then calls for a quest that is to be led by a man named Peter Dickinson, who is the first man of both the realms of science and magic. It is Peter's job to defeat Ommadon.
A spaceship carrying a Dimentional Warp Gate crashes on Planet Gaea. Galvatron tricks Lio Junior into handing over the control of the gate. With the power to cross time and space, Galvatron intends to bring Megatron to Gaea. But Gigastorm mistakenly brings the behemoth Majin Zarak instead. The Maximals are overpowered by this Predacon giant, so Magnaboss using the gate to call in Optimus Primal...
In every relationship someone is hiding something.
A young woman is faced with a choice: give up her ability to transform into a dog or face the familial and societal consequences of keeping it.
A Soviet Armenian animation from the glasnost era about cosmonauts invading a serene planet where they pay a price for their cruel actions.