괴물의 손에 길러진 인간 소년 X 인간을 제자로 삼은 괴물 너무도 달랐던 그들이 만들어가는 하나의 세상! 갈 곳을 잃고 시부야의 뒷골목을 배회하던 9살 소년 ‘렌’은 인간 세계로 나온 괴물 ‘쿠마테츠’와 마주치게 되고, 그를 쫓다 우연히 괴물의 세계에 발을 들이게 된다. ‘쿠마테츠’에게 ‘큐타’라는 새로운 이름을 얻게 된 소년은 그의 스승을 자처한 ‘쿠마테츠’와 함께 기묘한 동거를 시작하지만 너무도 다른 그들은 사사건건 부딪힌다. 함께하는 시간이 쌓여갈수록 둘은 서로를 진심으로 아끼며 변해가고, 진정한 가족의 정을 나누게 된다. 하지만 어느 새 훌쩍 커버린 ‘큐타’가 인간 세계에 관심을 갖게 되면서 예상치 못한 사건들이 벌어지기 시작하는데……

A bruised and battered corpse in Shibuya, Tokyo has the attention of the local cops. A veteran detective is assigned to the case. The last utterance of the victim is one clue that detective Imanishi has to work on. Yet, the case becomes more tangled quickly. Elsewhere, a prodigy named Waga Eiryo is composing an orchestral piece. Remake of The Castle of Sand (1974).

Psycho-mystery in which two men confront each other over the murder of a woman in Shibuya.

Concert film featuring dream's first live concert as a 7 member group. This was performed at Shibuya O-East on July 4, 2004.