לוס אנג'לס, מרץ 1928: בבוקר שמש יפה של יום שבת ברובע הפועלים בפאתי העיר, האם החד-הורית כריסטין קולינס נפרדת לשלום מבנה בן ה-9, וולטר, ויוצאת ליום העבודה שלה כמרכזנית. אך כשהיא חוזרת לביתה הצנוע, היא נתקלת בסיוט הנורא ביותר של כל הורה: בנה נעלם. מיד החל מסע חיפושים ארוך ומתיש, אך וולטר נעלם ללא עקבות... לאחר כחמישה חודשים, נמצא ילד – הטוען שהוא בנה – והוא מוחזר לאם על ידי המשטרה, שרוצה כל כך לקטוף את פירות יחסי הציבור הטובים של מעמד החזרת הבן האובד לאמו. כשהיא מסוחררת מהמולת השוטרים, העיתונאים, הצלמים ורגשותיה הסוערים ממילא, כריסטין משתכנעת לקחת את הילד הביתה. אך עמוק בפנים, היא יודעת שזה לא וולטר. כשהיא לוחצת על מוסדות החוק להמשיך לחפש אחר בנה האמיתי, היא לומדת שבלוס אנג'לס בעידן האיסור על אלכוהול, נשים אינן יכולות לקרוא תגר על המערכת המשפטית ולצאת מזה בשלום. לאחר שהוגדרה כהוזה ולא שפויה, היא מוצאת בן ברית בדמותו של הכומר האקטיביסט גוסטב בריגלב, הנרתם לעזרתה במאבק מול המוסדות ומציאת בנה הנעדר.

בשלהי שנות ה-50, בערב גורלי אחד בניו מקסיקו, מרכזנית צעירה בשם פיי (סיירה מקורמיק) ושדרן רדיו כריזמטי בשם אוורט (ג׳ייק הורוביץ) מגלים תדר שמע מוזר שעשוי לשנות את העיר הקטנה שלהם ואת העתיד לנצח.

Ruth Raymond works on the telephone switchboard of a large NYC office building. One day, a private detective informs her that she is actually the daughter of railroad tycoon Luke Carson, and that she had been kidnapped as a baby 14 years ago by Luke's vindictive brother Elwood, and placed with strangers.

Two telephone repairmen have many adventures and romance a pair of blondes.

Telephone operator Kitty O'Brien can't help but get involved in the problems of her customers. Right now she is concerning herself with the well-being of Tom Blake, the honest son of crooked political boss Jim Blake.