Kyle ja Swin tienaavat leipänsä Frog-nimisen arkansasiläisen huumekauppiaan tilauksista ja toimituksista, itse pomoa he eivät ole koskaan tavanneet. Päivisin he toimivat nuorempina puistonvartijoina ja öisin huumekuriineina Frogin kätyreiden tarkkailemana. Swin päättää keskittyä päivätyöhönsä kun hän aloittaa suhteen Johnnan kanssa Frogia uhmaten. Kyle jatkaa huumebisneksiä yötyössään, yrittäen samalla selvittää kuka Frog todella on. Heidän henkensä joutuvat pian uhatuiksi, kun liian monen huonon valinnan jälkeen Frog kokee kolmikon uhkaavan huumeimperiumiaan.