전원에 위치한 영국의 기숙학교 헤일셤. 캐시(캐리 멀리건)와 루스(키이라 나이틀리), 토미(앤드류 가필드)는 언제부터인지도 모르는 채 서로를 의지하며 함께 생활하고 있다. 외부 세계와 철저히 격리된 이곳의 학생들은 어떤 특별한 ‘목적’을 갖고 인위적으로 생산된 ‘클론’. 사려 깊고 총명한 캐시는 감정 표현에 서툰 토미를 돌봐주고, 토미 역시 그런 캐시를 아끼지만, 적극적인 루스가 토미에게 고백을 하면서 이들의 관계는 어긋나기 시작하는데…

할아버지가 살고 있는 바닷가 마을에 놀러온 어린 소녀 레베카는 그곳에서 소년 토미를 만나게 된다. 마음이 통한 둘은 매일을 함께하며 설레는 나날을 보내지만, 레베카가 집안 사정으로 도쿄로 떠나게 되면서 서투르고 그리운 이별을 맞이하게 된다. 12년이 흘러 다시 바닷가 마을을 찾은 레베카는 한시도 잊지 못했던 토미를 다시 만나게 되고, 어린시절의 추억을 공유하며 두 사람은 연인이 된다. 그러나 그들의 사랑은 갑작스런 사고로 영원한 이별을 맞이하게 되고, 토미가 없는 세상에 남겨진 레베카는 깊은 슬픔에 빠지게 된다. 토미가 너무나 그리웠던 그녀는 그의 유전자 조직을 채취해 토미의 복제인간을 낳기로 결심한다. 주변의 만류를 뒤로하고 아이를 낳아 키우게 된 레베카는 사랑의 상실감을 극복하며 다시 행복을 느끼게 되지만, 피할 수 없는 복잡하고 어려운 상황들과 직면하며 혼란을 느끼게 되는데…

19세기 스코틀랜드의 어느 마을, 유명한 교수이자 의사인 맥팔레인 박사의 조수로 일하게 된 의학생 페티스는 해부학에 쓰일 시체를 가져다주는 그레이(보리스 칼로프)라는 괴상한 마부를 알게 된다. 무슨 영문인지 맥팔레인 박사는 그레이에게 뭔가 약점이 잡힌 듯한 모습이고 정체 모를 그레이는 맥팔레인 박사의 인생에서 악마같은 존재로 어슬렁거리고 있다. 또한 그가 가져오는 시체들도 정부에서 받아오는 노숙자의 시체가 아니라 무덤을 도굴하여 가져온다는 사실을 알게 된다. 불길한 예감에 페티스는 박사의 곁을 떠나려고 하나 인간의 도덕적 양심과 의학의 발달이 가져다주는 기여 사이에서 혼동을 느끼며 결국 맥팔레인 박사와 그레이 사이에서 머물게 된다. 그들의 행동을 감시하듯 지켜보는 늙은 하인 조셉(벨라 루고시), 그리고 젊고 착한 청년 페티스의 장래를 걱정하는 박사의 부인, 거기에 박사에게 꼭 수술을 받아서 하반신 마비가 된 딸을 걷게 만들려는 마시 부인 등 주변인물들과의 복잡한 관계가 얽히게 되면서 상황은 뭔가 불길한 결말을 향해서 달리게 되고 결국 무시무시한 비극이 일어나게 되는데...

An adulterous newspaper reporter, who has just experienced a heart attack, pesters a doctor into investigating the questionable medical practices taking place at the hospital where both are residing.

A young doctor returns to his New England home town after a long absence. He visits with the town's kindly old physician, Dr. Cook, a man he has admired since childhood. However, he soon finds out that the old doctor isn't quite what he seems to be, and the young doctor finds his life in danger.