Акира Фудо узнает у своего лучшего друга Ре Асуки, что демоны скоро восстанут и захватят весь мир. Акира находит необычный выход из ситуации и становится Человеком-дьяволом, в котором заключены силы демона и сердце человека.

Демон Акацу Масатору пришёл на Землю в поисках харизматичного лидера, который возглавит его товарищей и поможет спасти мир демонов от ангельской угрозы. Он быстро нашёл подходящую кандидатку — Лили Аманэ. Но, к его удивлению, она оказалась ангелом с весьма непростым характером, которая тоже ищет союзников среди смертных.

A new guardian "angelus" uncovers a secret behind the Angelus System's bureaucracy that leads him to break its official rules about protecting humans.