Akira Fudo learns from his best friend Ryo Asuka that demons will revive and reclaim the world from humans. With humans hopeless against this threat, Ryo suggests combining with a demon. With this, Akira becomes Devilman, a being with the power of demon but with a human heart.

Vastbesloten om zijn demonenwereld te beschermen tegen hemelse engelen, gaat demon Masatora Akutsu naar de aarde op zoek naar een charismatisch persoon om zijn verwanten te verzamelen. Hij doet zich voor als middelbare scholier voor zijn rekruteringsmissie en is gefascineerd door de mooie Lily Amane. Maar hij staat een wilde, hemelse verrassing te wachten, want zij is zijn aartsvijand – een engel – en ze is vastbesloten zijn demonische gedrag te hervormen!

A new guardian "angelus" uncovers a secret behind the Angelus System's bureaucracy that leads him to break its official rules about protecting humans.