Akira Fudo learns from his best friend Ryo Asuka that demons will revive and reclaim the world from humans. With humans hopeless against this threat, Ryo suggests combining with a demon. With this, Akira becomes Devilman, a being with the power of demon but with a human heart.

Akutsu Masatora adalah iblis yang telah menyusup ke sebuah SMA di dunia manusia. Tujuannya adalah menemukan kandidat untuk membantu Neraka dalam perang melawan musuh alami mereka, para malaikat Surga. Ditugaskan duduk di sebelah Lily Amane, siswa lain yang dipindahkan ke sini belum lama ini, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya untuk tujuan itu.

Tapi ada lebih banyak untuk Lily daripada yang terlihat, dan Akutsu tidak hanya menemukan dirinya sebagai kaki tangan salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tetapi dia juga mungkin telah mengembangkan perasaan untuknya.

A new guardian "angelus" uncovers a secret behind the Angelus System's bureaucracy that leads him to break its official rules about protecting humans.