כשהשדים מתעוררים והמין האנושי חסר אונים, ילד-שד רגיש נדחף על ידי חברו המסתורי ריו לקחת חלק במלחמה העקובה מדם בכוחות הרוע.

Determined to protect his demon world from heavenly angels, demon Masatora Akutsu heads to earth in search of a charismatic human to rally his kin. Masquerading as a high schooler for his recruitment mission, he's captivated by the lovely Lily Amane. But he's in for a wild celestial surprise, because she's his archnemesis—an angel—and she's set on reforming his demonic ways!

המלאך השומר החדש מגלה סוד שקשור לבירוקרטיה של מערכת "אנג'לוס", ובעקבות הגילוי עובר על הכללים הרשמיים הקשורים להגנה על בני האדם.