Alors que les démons se sont réveillés et que l'humanité est dans la tourmente, un jeune démon sensible est poussé dans une guerre brutale contre le mal par son ami Ryo.

Déterminé à protéger son monde démoniaque des anges célestes, le démon Masatora Akutsu se rend sur Terre à la recherche d'une humaine afin d’augmenter ses effectifs. Se faisant passer pour un lycéen durant sa mission de recrutement, il est captivé par la charmante Lily Amane. Elle est pourtant l’un de ses ennemis jurés (un ange) et bien décidée à lui faire oublier ses réflexes démoniaques !

Ange gardien et esprit rebelle, Uli fait de surprenantes découvertes sur la vie et la manière dont tourne le monde quand il décide de ne plus suivre les ordres.

Cette série a reçu un Emmy international de la meilleure comédie.