Los demonios han despertado y la humanidad es presa del caos. Un sensible chico-demonio se verá arrastrado a una violenta guerra contra el mal por su misterioso amigo.

Decidido a proteger el mundo demoníaco de los ángeles celestiales, el demonio Akutsu Masatora se dirige a la Tierra con la intención de una humana con suficiente carisma como para animar a los suyos en la batalla. Camuflado como un estudiante para su misión de reclutamiento, no tarda en fijarse en la encantadora Lily Amane, pero lo que no se esperaba era que la joven en realidad fuera su archienemiga: ¡un ángel! ¡Y está decidida a hacer que Akutsu deje sus labores demoníacas de lado!

Tras descubrir el secreto que esconde la burocracia del sistema angélico, un nuevo ángelus guardián romperá todas las reglas que enseñan cómo proteger a los humanos.