Με τους δαίμονες να έχουν ξυπνήσει και την ανθρωπότητα σε αναταραχή, ένα ευαίσθητο δαιμονισμένο αγόρι οδηγείται σε έναν βίαιο, έκφυλο πόλεμο ενάντια στο κακό.

Determined to protect his demon world from heavenly angels, demon Masatora Akutsu heads to earth in search of a charismatic human to rally his kin. Masquerading as a high schooler for his recruitment mission, he's captivated by the lovely Lily Amane. But he's in for a wild celestial surprise, because she's his archnemesis—an angel—and she's set on reforming his demonic ways!

Ένας νέος φύλακας "άγγελος" αποκαλύπτει ένα μυστικό πίσω από τη διοικητική δομή των Angelus που τον αναγκάζει να παραβεί τους κανόνες προστασίας των ανθρώπων.