Znovu se probudili démoni a lidstvem zmítají nepokoje. Citlivého démonického chlapce vede do brutální, zvrhlé války proti zlu jeho tajemný přítel Ryo.
Démon Masatora Akutsu, který je odhodlán chránit svůj svět démonů před nebeskými anděly, se vydává na Zemi a hledá charismatického člověka, který by shromáždil jeho příbuzné. Pro svou náborovou misi se vydává za středoškoláka a je okouzlen půvabnou Lily Amane. Čeká ho však divoké nebeské překvapení, protože ona je jeho úhlavní nepřítel - anděl - a hodlá napravit jeho démonické způsoby!
Uli je angelus - něco jako strážný anděl, jehož úkolem je chránit předem určené lidi před újmou na zdraví a plnit několik dalších příkazů, které se po něm vyžadují. Má však poněkud rebelskou povahu a jednoho dne narazí na zjištění, které by mohlo převrátit pečlivě udržovaný systém všech angelů naruby.