Nel Giappone feudale, durante una sanguinosa guerra tra clan, due contadini codardi e avidi, soldati di un esercito sconfitto, si imbattono in un uomo misterioso che li guida verso una fortezza nascosta tra le montagne.

Nel XIII secolo il vecchio Kozlík (Josef Kemr) viene arrestato dai soldati del re; il figlio Mikoláš (Frantisek Velecký) chiede aiuto a Lazar (Michal Kozuch), capo del clan rivale, ma viene respinto. Il fratello minore Adam (Ivan Palúch) si vendica allora rapendo Marketa (Magda Vásáryová), figlia di Lazar, e brucia il loro villaggio, suscitando l'ira del re. Già promessa a Dio dal padre, Marketa viene violentata da Mikoláš, tuttavia lei se ne innamora, venendo così ripudiata dal genitore.

Ancient Korea, 17th century. The powerful Khan of the Jurchen tribe of Manchuria, who fights the Ming dinasty to gain China, becomes the first ruler of the Qing dinasty and demands from King In-jo of Joseon to bow before him; but he refuses, being loyal to the Mings. On December 14th, 1636, the Qing horde invades Joseon, so King In-jo and his court shelter in the mountain fortress of Namhan and prepare to defend the kingdom.