En legetøjsakrobat forelsker sig i en ballerinadukke, men da han skal i krig, griber en jaloux æsketrold chancen.

Once upon a time there lived in the same village two men bearing the very same name. One of them chanced to possess four horses, the other had only one horse, so, by way of distinguishing them from each other, the proprietor of four horses was called "Great Claus," and he who owned but one horse was known as "Little Claus"...

Den lille prinsesse Elisa lever lykkeligt med sine 11 brødre, da deres far, kongen, gifter sig igen. Kongen er forblændet af den nye dronnings skønhed og trolddomsmagt, så han sender Elisa bort samtidig med, at dronningen forvandler brødrene til svaner. Med hjælp fra en gammel kone genfinder hun sine brødre, der nu er svaner om dagen men mennesker om natten. Hun vil gøre alt for at frelse sine brødre. Feen Fatamorgana viser hende i en drøm, hvordan hun skal sy 11 panserskjorter af nældehør, for at de kan få deres menneskeskikkelse igen. Men indtil det er sket, må hun være stum.

A poor child strikes matches for warmth and dies in the snow.