ורוניקה קוויף, עיתונאית חוקרת, מכינה כתבה על סת', מדען מבריק אך אקסצנטרי. סת' המציא תאים המעבירים ביניהם חומר, וכשהוא מנסה את ההמצאה על עצמו הוא אינו שם לב שלאחד התאים נכנס איתו זבוב. כשסת' יוצא מהתא השני, ה-דנ"א של הזבוב כבר משולב בגופו, ולחרדתה הגדולה של ורוניקה סת' מתחיל לעבור שינויים פיזיים מרחיקי לכת, והופך אט אט לזבוב אנושי ענקי.

אחד מסרטי המד"ב/אימה הקלאסיים שאת תסריטו כתב ג’יימס קלאוול ("שוגון"). מדען עורך ניסוי בהעברת חומר ממקום למקום. הניסוי משתבש וראשו וידו מתחלפים עם ראש וכנף של זבוב. הוא מסתתר מפני אשתו ואחיו (וינסנט פרייס) המודאגים, מנסה להחזיר את הגלגל אחורה ולבסוף משתגע. הרבה פחות מגעיל מהגירסה נוטפת הנוזלים של קרוננברג משנת 86’, אך מרגש ומפחיד לא פחות.

Fifteen years after his father's experiments with matter transmission fail, Philippe Delambre and his uncle François attempt to create a matter transmission device on their own. However, their experiments have disastrous results, turning Philippe into a horrible half-man, half-fly creature.