Adam Cramer is lid van een belangrijk blank genootschap. Als het Amerikaanse Congres een wet aanneemt waardoor blanke en zwarte scholen geïntegreerd zullen worden, trekt hij naar een stadje in het zuiden.

Engeland, 1645. De wrede burgeroorlog tussen Royalisten en Parlementsleden die het land teistert, veroorzaakt een tijdperk van chaos en juridische willekeur waardoor gewetenloze mannen winst kunnen maken door het absurde bijgeloof van de boeren uit te buiten; zoals Matthew Hopkins, een monster vermomd als man die van stad naar stad zwerft en zijn diensten als heksenjager aanbiedt.

Yoshimi, een meisje uit Okinawa, wordt misleid door een motorbende, verkocht aan een bende en gedwongen een bestialiteitsshow op te voeren in het bijzijn van klanten.

De film documenteert de moderne slavenhandel door een aantal Afrikaanse landen, onder dictatuur. De opnames vonden plaats op openbare plaatsen, en soms met behulp van verborgen camera's, voor scènes met grote impact van naaktheid, seks en geweld - en een paar verrassingen, toen slaven uit peregrins naar Azië reisden, en slavenhandelaars betaalden in reischeques.