Действие фильма происходит в Китае 40-х годов и разворачивается вокруг неудачливого гангстера, который мечтает стать членом легендарной группировки «Топоры». В то же время лидер группировки начинает терроризировать один из районов, местные жители которого оказываются не так просты и оказывают ему достойный отпор в разгорающейся войне. Все это приправлено юмором, знакомым нам еще со времен «Убойного Футбола».

A quiet physician from southern China masters martial arts to protect his son and stop a corrupt governor.

В Гуанчжоу организован «Союз недовольных», которым руководит шпионский центр, находящийся в Гонконге. Связной №209, пробирается с рацией из Гонконга в Гуанчжоу и попадает в руки сотрудников госбезопасности. Использовав полученные от него данные, китайский разведотдел посылает в Гуанчжоу под видом №209 своего сотрудника с заданием раскрыть сеть шпионской организации.

A washed up musician on the brink of losing everything finds new hope through the gift of a dying father.