Kanton, China, jaren '40. Sing wil wanhopig lid worden van Hong Kongs meest beruchte gangsterbende, de 'Axe Gang', maar hij kan niet eens een mes hanteren. De bende is van plan het territorium uit te breiden en werpt een oog op Pig's Sty Alley, een heilige straat bevolkt door een heel arsenaal excentrieke karakters.
A quiet physician from southern China masters martial arts to protect his son and stop a corrupt governor.
A special agent of frontier force in Canton tries to find a spy called aunt Mei.
A washed up musician on the brink of losing everything finds new hope through the gift of a dying father.