Den pyntesyge Øksebande hersker nærmest uindskrænket i en by i 1930'ernes Kina. Beboerne i én lille boligblok holder dog stand, men en skønne dag brydes freden, og snart er blodbadet i fuld sving. Herefter går det over stok og sten i et kæberaslende miks af slagscener, slapstick-sadisme og ekstatisk sort humor, og selv om figurerne blæser på tyngdekraften, ender mange af dem alligevel i en rød pøl - enten skudt, slået eller hakket ihjel!

A quiet physician from southern China masters martial arts to protect his son and stop a corrupt governor.

A special agent of frontier force in Canton tries to find a spy called aunt Mei.

A washed up musician on the brink of losing everything finds new hope through the gift of a dying father.