Sarah (Taylor Schilling) niepokoi się dziwnym zachowaniem swego ośmioletniego syna. Pozornie Miles (Jackson Robert Scott) nie różni się od innych chłopców w tym wieku, a jednak może stanowić poważne zagrożenie dla całej rodziny. Sarah podejrzewa, że za tą mroczną przemianą stoją nadprzyrodzone siły. Pragnąc za wszelką cenę chronić syna, postanawia rozwikłać zagadkę jego opętania. Okazuje się, że wyjaśnienie tkwi w przeszłości, a wyprawa w minione lata to rajd po świecie nieznającym granicy między wyobraźnią, a rzeczywistością. Czego dowie się Sarah i czy uda jej się ocalić Milesa?

In the early 1960s, an interracial couple undergo hypnosis, which unlocks memories of a forgotten event on a lonely road. Soon they believe they were abducted by extraterrestrials.

Race car driver Alan Colby and his new wife Denise are involved in a car crash where he sustains a serious head injury, causing him to have murderous feelings toward Denise. After Denise persuades him to honeymoon with her on the Cote D'Azur in France, they enlist the aid of a French psychiatrist who offers to regress Alan back to the time of the accident and cure him.