Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de l’expression « prendre son envol ».

Thomas le chat trouve Tweety dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Thomas sauve le petit oiseau jaune avant son chat puisse le dévorer, mais Thomas ne renonce pas.

Un pivert un peu dérangé est persuadé que Jerry est sa mère...

La migration des hirondelles fait leur retour annuel du printemps à San Juan Capistrano, et un chat affamé les attend avec une portée radar et avec sa bouche et sa tête déguisée en nid d'oiseau. Le scout anticipé intelligent pour le troupeau d'hirondelles empêche le chat d'ingérer une statue métallique d'une hirondelle, puis utilise un aimant pour tirer le chat à travers les tuyaux et les dents d'une échelle. Des centaines d'hirondelles puis de la plongée-bombent le chat avec des ampoules et des pinceaux.

Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est pris à chaque fois qu'il essaie de "faire l'oiseau," accumulant une variété de raclées de la part de ce petit canari à la désinvolture meurtrière. Catsello recourt finalement pour une frappe aérienne (avec une paire de planches de bois pour les ailes), mais c'est le temps de la guerre, et Orson a fait sauter le chat dans le ciel par des canons anti-aériens.

Betty Boop is training a flock of pigeons, but one stray leads Pudgy the pup on a precarious chase.

Un bébé pivert prend par erreur Jerry pour sa mère. Au début, la souris rejette l'oiseau nouvellement éclos, mais se retrouve bientôt le protégeant contre son ennemi félin, Tom.(Remake en Cinémascope de Partie de déjeuner)

Sylvester dort sur le rebord d'un grand bâtiment. Il se trouve juste à l'extérieur de la fenêtre du laboratoire et du bureau du Dr Jekyll, à gentillesse, qui est montré entrer au laboratoire, buvant une formule Hyde et se transformant brièvement en un alter-ego monstrueux et maladroit. Sylvester entend le rire et se réveille effrayé, mais quand il regarde à l'intérieur de la fenêtre, il ne voit que le Jekyll ré-transformé en partant du laboratoire. Sylvester le rit et reprend son sommeil.

Tom se fabrique des ailes pour pouvoir atteindre un nid d'oiseaux...

A little bird tries to fly too soon and lands in Pluto's water dish. Pluto saves it and returns it to the nest but soon the bird tries again. This time, Pluto decides to give flying lessons, first pulling the bird like a kite, then launching him with an improvised slingshot.

Popeye, désolé pour les chiots dans la vitrine de l’animalerie d’Olive, achète tous les animaux (principalement des chiens) et les libère tous. Tous sauf un oiseau, qui refuse d’y aller, chantant la chanson-titre pour expliquer pourquoi il l’aime bien dans la boutique. Et bien sûr, nous voyons les chiens ne se débrouiller pas particulièrement bien, et être rassemblés par le receveur de chiens et emmenés à la fourrière.

Andy Panda demande à Pop si vous pouvez vraiment attraper un oiseau en mettant du sel sur sa queue. Pop dit à Andy de ne pas le déranger seulement pour entendre frapper à la porte. Le « coup » vient vraiment d’un pic qui picore contre leur toit. Pop se met à piéger l’oiseau, mais il ne fait pas le poids face à sa folie. Il utilise un leurre explosif à enrouler pour lequel l’oiseau tombe, mais quand il explose, il se sent juste "trahi!" Après avoir donné à Pop un tour sauvage à travers le ciel, Andy verse du sel sur sa queue et le piège! Deux ambulanciers viennent prendre l’oiseau mais eux aussi sont aussi cinglés ! Première apparition de Woody Woodpecker.

Deux dames âgées (l'une d'entre elles sont Granny), les propriétaires de Sylvester et Tweety, fouillent leurs animaux de compagnie dans un hôtel où aucun animal de compagnie n'est autorisé. Sylvester, entendant Tweety chanter dans la chambre à côté de son, écrit une lettre au canari à partir de son "Ardent Admirer". Tweety découvre bientôt son "admirateur" et une poursuite qui est interrompue par le portier, forçant Tweety et Sylvester à retourner dans leurs chambres et à se déguiser (comme une dame dans le lit en train de crier pour l'aide de les policiers) causant le portier après son entrée dans sa chambre sans se battre pour s'excuser et fuir.

Grosminet se fait passer pour un chien, pour tromper Spike le bouledogue, et avoir une chance de manger le canari qui est sous la garde de Spike.

L'histoire se concentre sur Sylvester en visitant un cirque, où il tente non seulement d'attraper Tweety pour son repas, mais tente d'allumer un lion (une attraction appelée «King of the Cats»).

L'histoire commence par une mère de la ferme qui gronde Jack pour avoir vendu sa vache pour trois haricots apparemment sans valeur. Les haricots sont jetés par une fenêtre et atterissent sous le lit de chat de Sylvester tandis que le chat paresseux prend une «catnap». À l'instant, les haricots poussent dans une haricot gigantesque qui atteint le ciel, en prenant le Sylvester dormant encore avec lui. Le puddy tat réveille et se fait sentir sur la façon dont tout a apparemment augmenté du jour au lendemain. Finalement, il pénètre dans un château et place instantanément une caverne géante (avec un Tweety géant chantant à l'intérieur).

Une caricature d'Alfred Hitchcock - l'ombre d'un ours qui monte jusqu'à une silhouette de lui-même - apparaît dans le segment d'ouverture. Dans un accent semblable à Hitchcock, l'ours annonce l'histoire de ce soir "d'un meurtre".

Un ver précoce échappe de justesse à l'oiseau, encore une fois. À la recherche d'un moyen de se débarrasser de l'oiseau, il demande l'aide d'un chat, mais l'oiseau est trop intelligent pour le chat.

Sylvester poursuit Tweety et le poursuit au sommet d'un immeuble. Sylvester tombe du bâtiment (d'abord, il prend des plumes de la queue de Tweety pour l'aider à voler, mais Tweety les reprend), s'écrase sur le trottoir (qui craque) et meurt. L'esprit de sa première vie s'approche de deux escaliers roulants et prend le «bas» (vers le bas) (car celui qui se dirige vers le haut) est encerclé) et se termine à Hades. Il est accueilli par un bulldog satanique (Hector the Bulldog), qui se rend compte qu'il doit infliger à Sylvester l'abandon de ses huit dernières semaines, alors il demande à la vie n ° 1 de s'asseoir sur un banc pour attendre les autres.

Daffy se moque d'un chasseur dans le méta-court métrage classique de Tex Avery.