Az ikrek, Cal és Aaron nem hasonlít egymásra, olyanok, mint a tűz és a víz. Aaron idealista álmodozó, ő a jó fiú, Cal viszont a család fekete báránya, örökös lázadozó. Cal mindent megtesz azért, hogy elnyerje apja szeretetét. Amikor apja vállalkozása csődbe ment, azon dolgozik, hogy visszaszerezze a vagyont.
Doris 24 éves, boldog házasságban élő asszony, a kaliforniai Oakland-ből. George 27 éves, nős könyvelő, New Jersey-ből. A férfi és a nő véletlenül fut össze egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahova Doris egy vallási közösséggel, míg George egy üzleti partnerével érkezik. Találkozásuk másnapján pedig arra ébrednek, hogy egymás karjaiban töltötték az éjszakát. Mindkettejükkel először fordult ez elő, ám ettől a pillanattól fogva nem utoljára. Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük között, melynek lényege, hogy évente egyszer ugyanabban az időpontban, ugyanott egy kellemes hétvégét töltenek együtt, s azután mindketten mennek a dolgukra. De vajon meddig mehet ez így?
Doc, who has just moved to Cannery Row, realizes that the only entertainment is the brothel. There he meets the spunky Suzy and they fall in love, giving them both a renewed chance at life.
Eduardo Belmonte overhears his new step-mother, Maria, and her lover, Don Ricardo Gonzales plotting to take over the Belmonte rancho on the night of the fiesta given by her husband, Don Carlos Belmonte. Eduardo offers Maria money if she will depart the hacienda premises, but she refuses and then accuses Eduardo of making love to her. The old Don doesn't take kindly to his son hitting on his step-mother and attacks him in a rage. The lights go out, the father is killed and Maria blames Eduardo, who escapes from the house, chased by Ricardo's men. The Cisco Kid and Pancho rescue Eduardo, who has been shot, and hide him while they investigate. Cisco discovers that bullets from Maria's gun, a handy little derringer, are the same type that killed Don Carlos. But the Alcalde arrests Cisco and Pancho, and Cisco is "supposedly" executed by a firing squad, but IS NOT shot and escapes by a trick. And now Maria and Ricardo are in real trouble with Cisco on the loose.