Goeroes uit de late Goryeo-dynastie proberen een legendarisch, heilig zwaard te bemachtigen, en mensen jagen in 2022 op een buitenaardse gevangene die opgesloten zit in het lichaam van een mens. De twee partijen kruisen elkaar wanneer een tijdreizend portaal zich opent.
De overleden ziel Su-hong en zijn drie levensechte beschermers zien de resterende beproevingen onder ogen om hun reïncarnatie te verkrijgen. Ondertussen komen de bewakers oog in oog met de begraven waarheid van hun tragische tijd op aarde. Dit culmineert tot een intens gevecht met een kwaadaardige god.
Tegen het einde van het Goreyo-tijdperk tracht de koning van de Goreyo-dynastie de Chinese overheersing door de Yuan-dynastie (Mongolen) van zich af te schudden en een echte onafhankelijke staat te stichten. Van jongs af aan worden jongeren getraind voor zijn paleiswacht van 36 jonge soldaten. Een van hen, Hong-rim, wordt niet alleen de militaire commandant van dit elitekorps maar ook de minnaar van de koning. Wanneer de koningin, een prinses van de Yuan-dynastie, maar niet in verwachting raakt, besluit de koning dat zijn minnaar met haar het bed moet delen om voor hem een troonopvolger te verwekken. Diens aanvankelijke tegenzin slaat al gauw om, met alle gevolgen van dien voor het drietal direct betrokkenen.
Drie strijders, Poong-chun, Wol-so, en Yu-baek committeren zich aan een strijd tegen de incompetente koning. Maar het verraad van Yu-Baek leidt tot de dood van Poong-chun, waarop Wol-so verdwijnt met de jonge dochter van Poong-chun: Hong-yi.
Koryo, 1375. China bevindt zich in een overgangsfase na de machtsovername door de Ming-Dynastie. Om vreedzame betrekkingen met de nieuwe bewindvoerders te stimuleren, wordt een delegatie diplomaten en soldaten afgevaardigd. Onderweg loopt men in een hinderlaag van aanhangers van de verdreven Yuan-Dynastie. Onder aanvoering van generaal Choi Jung komen de overlevenden er vervolgens achter dat Ming-Prinses Puyong is ontvoerd.
A sweeping, epic tale of a martial arts warrior who attempts to defy a kingdom to be with his love.
With the king's death, Queen Heon-ae becomes the queen mother. Young Heon-ae misses Wang-uk whom she loved before rising to the throne. Wang-uk, however, is indifferent towards her.
King Kong-min tried to govern the country wisely but, after the death of his wife, he neglects hs state duties. Most of the important decisions to be made fall to the king's retainer Shin Dong, who is more interested in women than politics and the kingdom soon falls into chaos.